发布日期:2025-04-10 12:34 点击量: 信息来源:AGGAME
4月7日,和讯投顾罗秀军针对关税问题颁发见地。他认为,关税问题形成的负面反馈只是临时的。投资者不该被今日的发急情感阵脚。第一大标的目的是农业进口替代。正在全球商业摩擦布景下,农产物进口关税政策调整将从头塑制国内农业合作款式。通过提高关税壁垒或实施商业,国内种业种植及农资企业无望衔接进口替代需求。同时,叠加国际粮价波动,农业财产链自从可控的价值愈发凸显。沉点标的方面,种业龙头如神农种业、敦煌种业、其焦点逻辑是种源卡脖子手艺攻关遭到政策倾斜,正在粮食平安计谋下市场份额持续提拔;种植取农垦方面,新赛股份、北大荒、万向德农,其焦点逻辑是规模化种植效益得以,粮价上涨预期间接增厚业绩弹性;供应链替代方面,宏辉果蔬,其焦点逻辑是进口生果加税倒逼渠道转型,本土生鲜冷链企业送来增量市场。第二大标的目的是出口受益型。国际商业关系缓和或区域性自贸协定落地,将间接降低出口型企业关税成本,鞭策订单放量及利润率修复。焦点标的中,若美对华家具关税下调,爱丽家具将凭仗成本劣势叠加地产周期苏醒的双沉逻辑受益;跨境物流方面,关税政策松绑会刺激跨境商业活跃度,中创物流等物流龙头企业将实现量价齐升;科技、口岸经济方面,连云港进出口货量回升,有帮于改善口岸吞吐量,而RCEP深化合做将打开东南亚增量空间。第三大标的目的是原材料成本下降。环节原材料进口关税下调将缓解企业成本压力,特别对依赖高端进口材料的细分行业,利润率提拔空间显著。焦点标的中,新材料方面,中旗新材高端建材进口成本降低,正在绿色建建政策驱动下替代加快;特种气体方面,凯美特气半导体系体例制用气体关税调整,国产化替代叠加产能扩张,将打开成长天花板。第四大标的目的是生物成品宽免预期。生物医药范畴或成为关税博弈的特殊筹码,血液成品、疫苗等具备高手艺门槛的产物,若获关税宽免,将大幅加强出口合作力。焦点标的中,血成品龙头如派林生物、伟光生物,其静丙白卵白等产物海外需求兴旺,关税松绑将提拔价钱劣势;动物疫苗方面,金河生物,非洲猪瘟疫苗全球市场缺口庞大,政策宽免有帮于抢占海外份额。第五大标的目的是内需消费防御。进口消费品关税上调,将节约本土企业合作成本。正在必选消费刚性需求下,国产渠道品牌送来份额扩张机缘。焦点标的中,食物消费方面,祖名股份、湘佳股份,进口食物跌价将倒逼消费者转向国产平价替代,社区团购渠道深化下沉市场;零售渠道方面,区域性商超凭仗供应链效率,正在进口商品溢价减弱的环境下抢占中低端市场。证券之星估值阐发提醒农 产 品盈利能力一般,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价偏高。更多证券之星估值阐发提醒派林生物盈利能力一般,分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒丰乐种业盈利能力一般,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价偏高。更多证券之星估值阐发提醒中旗新材盈利能力优良,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价偏高。更多证券之星估值阐发提醒凯美特气盈利能力一般,将来营收获长性较差。分析根基面各维度看,股价偏高。更多证券之星估值阐发提醒金河生物盈利能力一般,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒湘佳股份盈利能力较差,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价偏高。更多证券之星估值阐发提醒祖名股份盈利能力一般,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价偏高。更多以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、判断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操做,股市有风险,投资需隆重。如对该内容存正在,或发觉违法及不良消息,请发送邮件至,我们将放置核实处置。如该文标识表记标帜为算法生成,算法公示请见 网信算备240019号。